За холмом смрадно дымился город.

У поэта не было шансов победить, и все же он отправился на рассвете. С собой у него была лишь ветка сирени, стихотворение, которое заканчивалось желтым цветом, да смутное осеннее воспоминание об утраченном.

Поэт подошел к городу затемно. Железные ворота были заперты.

За стеной слышался тревожный всхрап лошадей. Воздух густо пропитался едкой вонью вареных копыт.

Весь день Поэт бродил по городу, присматриваясь к людям и непрерывно дымящим трубам. Под вечер дорога вывела его к центральной городской бойне.