Повесть из 1986 года, опубликовано 1991-м.
Истоки советского фэнтези.
Условное средневековье. Доброе и светлое фэнтези, без драконов, без рыцарей и мечей, даже, как ни странно, без колдовства. Мир, где не существует литературы, а рюкзак, набитый бумагой, стоит целое состояние.
Почти детективная история — о судьбе сочинителя в этом не слишком уютном мире.
ПЕРВАЯ:
Когда заполыхало в небе полуденное сияние, когда затопил дорогу ослепительный свет, когда попрятались в лесную тень путники, кто-то положил Оборвышу на плечо массивную ладонь.
Он обернулся. В глазах прыгали картинки из новой небылицы, сюжет которой явился ему утром, в ушах звучали голоса персонажей, вот почему он не слышал шагов, вот почему не сразу узнал подошедшего.
— Оборвыш! — воскликнул человек. — Какая встреча!
Это был Пузырь. Бывший сосед и друг. Бывший мальчишка.
— Что ты здесь делаешь? — спросил Пузырь.