Шёл по коричневой лесной дороге человек в больших сапогах и зелёной шляпе.

— Хрум-хрум, — похрустывали камешки под каблуками.

— Вжик-вжик, — посвистывали упругие ветки, задевая за высокую шляпу.

Человек напевал весёлую песенку. Это был шляпных дел мастер Тулья. Он возвращался с ярмарки.

За спиной у него погромыхивали разноцветные картонные коробки. Коробки были пустые. Это как раз и веселило мастера — все шляпы проданы.

Лесной разбойник Крага сидел возле старого дуба и ел чернику. Он весь перемазался. Губы и щёки у него стали синими. Руки покрылись чернильными пятнами. А рыжая борода стала разноцветной.

Разбойник Крага съел последнюю ягоду, облизал пальцы и вздохнул.

«Э-хе-хе, — подумал он, — целый день сижу у Большой дороги и никого не могу ограбить. Моему дедушке — знаменитому разбойнику Боту-Форту — было хорошо: тогда верили в разбойников и очень их боялись. А теперь все смеются. Ну как будешь грабить человека, если он не боится тебя!»

И Крага опять тяжело вздохнул.

Вдруг вдалеке, за деревьями, раздалась песенка.