Утром Снифф совершил удивительное открытие. Обследуя окрестности нового дома, он обнаружил Таинственный Путь, который вел в какой-то неизвестный и загадочный лес.

«Нужно обязательно рассказать Муми-троллю, — решил Снифф. — Ведь, открывать Путь конечно интереснее вдвоем. К тому же будет не так страшно».

Он вырезал на стволе сосны небольшой секретный знак, означающий начало Таинственного Пути, и побежал домой.

Уже месяц они жили в новой чудесной долине, по которой текла узкая прозрачная речка. Она изгибалась как раз в том месте, где стоял голубой домик Муми-тролля, а потом убегала дальше, туда, где жили другие тролли и сниффы.

Всегда, когда Снифф долго смотрел на реку или на дорогу, на сердце у него становилось как-то смутно. Так и тянуло посмотреть, чем же они там кончаются.