Тёмные, хмурые облака зависли над Кавиторией, святым городом. С неба падали редкие капля холодной воды, грозя со временем превратиться в бурный ливень. Дул пробирающий до костей ветер. Несмотря на то, что осень едва началась, погода стояла под стать началу зимы.

В неприметном здании, неподалёку от главного храма Ивианера в комнате без окон за столом собрались четверо. Отсутствие света совершенно не мешало их беседе.

– Мы одни, – сказал самый молодой из них, после того, как долго к чему-то прислушивался.

– Замечательно, – ответил другой, проводя по лицу рукой. – Терпеть не могу эту маску.

И то, что мгновение назад было человеческой головой внезапно преобразилось, превратилось в волчью.

Сумерки, медленно, но неотвратимо приходили на смену дневному свету. Солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом, когда на пороге одной из таверн, славившегося своими мехами городка Вередел, появился юноша лет двадцати. Как раз накануне известной в округе, проводившейся раз в году, ярмарки. В таверне незнакомец сразу привлёк внимание Илейн. Всё его облачение оказалось сделано из плохо отделанных шкур странных животных. И меховая куртка, распахнутая посередине, и меховые штаны до колен. На ногах у него красовались кожаные сапоги. Причём девушка не смогла определить какие именно звери расстались с жизнью ради одежды и сапог пришедшего. Никакого оружия при нём она не заметила.

Илейн пришелец приглянулся с первого взгляда. Чёрные, словно ночь, волосы спускались до плеч, обрамляя правильное, но несколько необычное для этих краёв лицо. Девушка, хоть и побывала во многих землях, но понять к какому народу принадлежит вошедший, не смогла. Правда, выделялся он не только своей странной по сравнению с другими одеждой. Больше всего Илейн поразило наивно-радостное выражение его лица, будто у ребёнка, который наконец дорвался до долгожданной игрушки и теперь не может нарадоваться.

Вошедший в таверну мужчина сделал несколько шагов по направлению к стойке, за которой скучал тучный хозяин заведения. Он поклонился, взял краюху хлеба, развернулся и отправился прочь.

– Куда это ты собрался? – недовольно проворчал трактирщик.

Мужчина повернулся, поклонился ещё раз и снова попытался уйти. Теперь за происходящим следили уже все присутствующие. Грех терять бесплатное развлечение. Таверна "У глухаря" располагалась далеко на востоке рядом с границей королевства в центре небольшого города и происшествия здесь случались не так уж и часто. Поэтому упускать случай повеселиться за чужой счёт не собирался никто.