Орден надзирающих оказался непричастен к вторжению демонов. Герою предстоит выяснить, что происходит на самом деле. Кто такие вельвы? Куда исчезли драконы? О чем недоговаривают демоны? Что он делает в этом мире? Должен ли он вообще вмешиваться? Все факты соберутся воедино. Дальше только от Серого зависит, как поступить.

В комнате было тихо. Никто не осмеливался потревожить господина, когда он размышлял. Два мага и шесть рыцарей ждали решения своего покровителя. В том, что решение в данной ситуации будет, не сомневался никто. Причем ответ наверняка будет жестким. Господин никогда никого не прощал. В данном случае расправа будет показательной. Таких оскорблений не прощает никто. За окном щебетали птицы, шумел кронами лес вокруг замка. Хозяин смотрел куда-то вдаль. Словно пытаясь найти решение вдалеке, за верхушками деревьев. Пальцы с массивными перстнями постукивали по поверхности стола. Решение давалось не просто. Точнее, решение было на поверхности. Причем сразу несколько вариантов развития событий. Только ни один из вариантов не устраивал хозяина замка полностью. Хотелось нанести удар, как можно больнее. Так, чтобы ни у кого не осталось сомнений, за что последовало такое наказание. Посмотрим потом, кто будет смеяться последним. Сегодня здесь собрались самые верные соратники. Друзья. Они пойдут за графом до конца. Нужно только направить, не ошибившись при этом.

— Машур, что говорят наши наблюдатели?

— Серый вчера освобожден из тюрьмы. Сегодня с утра ускакал по тракту куда-то. Следить не решились, чтобы не вызвать подозрений. За усадьбой и домом ведется круглосуточное наблюдение.

— Что происходит в усадьбе?

— Обычная жизнь. Только отряд наемников расквартирован там. Тренируются ежедневно. Причем тренирует их наставник очень хорошо. Еще одна странность, он настилает деревянные полы в крестьянских избах. Более того, собирается строить в избах печи.