Валютные войны – одни из самых разрушительных действий в мировой экономике. Они приводят к инфляции, рецессии и резкому спаду. Валютные войны произошли дважды в прошлом веке. Сейчас мы стоим на пороге новой войны. Китайская валютная манипуляция, затянувшиеся дотации Греции и Ирландии, нестабильность курса российского рубля – все указывает на стремительно нарастающий конфликт.
Автор нашумевшего бестселлера New York Times, Джеймс Рикардс, анализирует войну валют, происходящую в мире в настоящее время, с точки зрения экономической политики, национальной безопасности и исторических прецедентов. Он распутывает паутину неудачных систем, заблуждений и высокомерия, стоящих в основе мировых финансов, и указывает на рациональный и эффективный план действий по предотвращению нового кризиса.
Rickards, James
Currency Wars: the making of the next global crisis / James Rickards
Penguin Books Ltd.
Предисловие
15 августа 1971 года, тихим воскресным вечером, президент США Ричард Никсон прервал самую популярную американскую телепередачу для того, чтобы объявить о своей «Новой экономической политике». Правительство ввело контроль над ценами и дополнительный налог на импортные товары, а также запретило обмен долларов на золото. В стране был разгар экономического кризиса, что являлось результатом текущей войны валют, подорвавшей надежность доллара, и президент был убежден, что для решения данной проблемы необходимы жесткие меры.
В настоящее время идет очередная война валют, и надвигается новый упадок доллара. На этот раз последствия будут значительно хуже, чем те, с которыми столкнулся президент Никсон. Процесс глобализации, дериваты и заемные средства последних сорока лет создали финансовую панику, отражающуюся едва ли не на всех аспектах жизни.
Новый кризис, вероятнее всего, начнется на рынке валют, а затем распространится на акционерные капиталы, облигации и на предметы потребления. Когда падает доллар, все зависящие от него рынки тоже разрушаются, и финансовая паника распространяется по всему миру.
В этой связи другой президент США, возможно – Барак Обама, выступит по радио и телевидению с целью объявления о радикальных мерах, основанных на вмешательстве государственных органов в сложившуюся экономическую ситуацию для предотвращения полного упадка доллара. Такие меры могут даже включать в себя возврат к золотому стандарту. В случае использования золота, оно будет иметь высокую цену для поддержания уровня денежных ресурсов и установленного количества золота в запасе страны. Те американцы, которые ранее обращали свои вклады в золото, столкнутся с 90‑процентным налогом на упавшую к ним с неба «сверхприбыль». Европейское и японское золото, хранившееся в Нью-Йорке, будет конфисковано и преобразовано для использования в рамках «Политики нового доллара». Европейцы и японцы, несомненно, получат расписку за свое золото, переводимое в новые доллары, но уже за более высокую цену.
Впрочем, возможна и альтернатива. Президент может отказаться от возврата к золотому стандарту и принять несколько мер по контролю капитала и созданию денежных средств в рамках Международного валютного фонда для стабилизации ситуации. Средства из МВФ будут не в старой (уже неконвертируемой) валюте, а в новой мировой валюте, которую называют SDR (Special Drawing Rights) – специальные права заимствования. Жизнь продолжится, но международная денежная система не будет прежней.
