Дальние горы рдели в вечернем свете и опоясывались синей зыбкой мглой. Голодный орленок с гнезда озирал их и в нетерпении переступал с ноги на ногу. Мать была где-то за вершинами соседних гор. Он ждал ее голоса, неловко распахивал крылья и взметал ими на камнях пыль, — трава за гнездом склонялась и шуршала.

Внизу, в расселину между гор, врывалось волнами море и, меняя краски, сверкающей рябью отступало назад...

Под гнездом, в полутьме ущелья, что-то треснуло, и орленок увидел медведя. Тот шел к воде, на ходу задевая кусты, и они гнулись, потрескивали и роняли сухую листву. Грянувший сверху клекот помешал орленку следить за медведем.

Из-за горы вымчалась мать, обдала орленка шумом крыльев и оттеснила его от принесенной добычи. Он склонил голову, порываясь скользнуть ей под шею, но она толкнула его в пропасть и ширнула за ним.

Он, как всегда, хотел упасть ей на спину, но промахнулся, в отчаянье замахал крыльями и растерянно закричал. Мать взмыла над ним и голосом поманила его за собою.

Перед зарею по морю кругами заходил свет. Тишина и тени в горах дрогнули. Эхо подхватило крик птицы, разбудило облака, и они, сверкая красными краями, поплыли за море.

В ущелье, у ручья, опять затрещали кусты. Медведь прошел к воде, уткнулся в нее, отяжелев, взошел на скат соседней горы, покряхтел над круглым камнем и толкнул его.

Камень на лету ломал кусты, увлекая землю, камешки и, окруженный пылью, пропал в ручье. И, пока таял поднятый им шум, горы проснулись.

На краю моря челном всплыло солнце. Орлица подступила к орленку, властно захватила его под крыло и повела.

На этот раз он не противился ей. Когда она столкнула его в пропасть, он широко распахнул крылья, сразу же взмыл над горою, клекотом разорвал тишину, взвился выше матери, все шире захватывая круги, и окидывал глазами горы, море и дали.