По-летнему жаркое солнце заливало школьный двор, в котором собирались ученицы Академии ведьм мисс Кэкл в первый день зимнего семестра. Первоклассницы, ещё не владеющие искусством метловождения, добирались в школу пешком, но все остальные ученицы (и, конечно же, учителя) со всех сторон слетались в школу на своих мётлах, будто стая ворон. Это было весьма эффектное зрелище.

Учебный год в академии делился на два семестра — зимний и летний, и погодные условия часто не совпадали ни с названием семестра, ни со школьной формой девочек, особенно поначалу.

«Ну ясно, обычное дело, — думала Милдред Хаббл, у которой от жары страшно чесались ноги в толстых шерстяных чулках и зимних ботинках. — Зато когда начинается летний семестр, тут идёт снег, и мы чуть не до смерти замерзаем в своих летних платьях».

Милдред начинала третий год обучения в Академии ведьм мисс Кэкл. Она была страшно рада, что снова может вернуться в школу после проведённых здесь предыдущих двух лет. Эти два года, полные всевозможных событий, прошли под неусыпным надзором мисс Хардбрум (или Х-Б, как прозвали её девочки), устрашающей классной дамы Милдред. Но сейчас Милдред чувствовала себя уверенней и была настроена более оптимистично. Во время летних каникул она прошла специальный двухнедельный курс продвинутого метловождения (название курса вполне соответствовало её манере летания, так как она вечно норовила обо что-нибудь двинуться) и получила Удостоверение продвинутого метловодителя и шикарную новую метлу в награду от своей мамы. К сожалению, её Полосатик, единственный полосатый кот в школе (все остальные, как и полагалось, были чёрными), не сильно преуспел в летании на метле — точнее, совсем не преуспел, если уж говорить откровенно. Конечно, он так или иначе привык летать после четырёх семестров тренировки, но ненавидел это занятие всей своей кошачьей душой. Он до сих пор или скукоживался на конце метлы, становясь похожим на морскую свинку, или, что ещё хуже, просто распластывался там в лепёшку и вцеплялся со всей силы когтями, чтобы не упасть. Но всё равно, это был ласковый и добрый кот, с которым так уютно и тепло лежать в обнимку холодной ночью в сыром каменном здании школы, и Милдред очень любила его.

Милдред лихо, даже не покачнувшись, перелетела через школьную стену. И это при том, что у неё на метле висел тяжелый багаж; что дополнительно усложняло полёт. Аккуратно и точно она приземлилась возле сарая для мётел.

К полному восторгу третьего класса, это оказалась не Х — Б, а новая учительница по имени мисс Гранит.

— Добро пожаловать, девочки! — начала мисс Кэкл, ласково улыбаясь своим ученицам, которые ровными рядами выстроились на линейку в школьном дворе. — Я надеюсь, вы все замечательно провели свои каникулы, хорошо отдохнули и снова готовы к напряженной работе, особенно наши первоклассницы. Не волнуйтесь, девочки, совсем скоро вы тоже сможете нарезать на мётлах круги вокруг колокольни!

При этом легкомысленном заявлении мисс Кэкл мисс Хардбрум неодобрительно приподняла бровь, а новенькие девочки ещё больше забеспокоились, не понимая, смеяться им или сохранять серьёзный вид. Хотя директрисой академии была мисс Кэкл, мисс Хардбрум каким-то образом выделялась среди остальных учителей, неофициально считаясь второй по важности в школе и управляя ей иногда даже в большей степени, чем сама директриса. Поэтому все ученицы постоянно чувствовали себя между двух огней, никогда не зная, на что рассчитывать — на доброту мисс Кэкл или на чрезмерную строгость мисс Хардбрум.

Мисс Кэкл тем временем оставила свои попытки вести линейку и передала бразды правления мисс Хардбрум.

— Итак, мои дорогие, — сказала она слегка упавшим голосом, — я предоставляю мисс Хардбрум возможность познакомить вас с новой учительницей и сделать все необходимые объявления, прежде чем вы пойдёте разбирать вещи. Мы с вами увидимся позже, на общем собрании.