В давние, давние времена, неподалеку от Белого моря на опушке леса, на маленьком хуторе жил игрушечник-кудесник, Афоня. На хуторе было всего две избы. В первой мастерская Афони. Здесь он жил и спал. Вторая изба — длинный сарай с полками для игрушек.

Афоня сидел за столом — придумывал и мастерил игрушки-забавки. На подоконнике стояла первая любимая игрушка — «Ванька-Встанька», а за окном на сосне жила мудрая, белая ворона. Все трое умели разговаривать друг с другом без слов, обмениваясь ими лишь мысленно. Задаст Афоня белой вороне какой-нибудь вопрос, а та поймет и ответит. И Ванька-Встанька тоже научился. Афоня показал ему, как нужно разговаривать с землей, водой, огнем, с деревьями, птицами и зверями, как голосом управлять разными предметами.

Белая ворона с верхушки сосны увидела — «Купцы едут». Купцы приезжали к Афоне со всего света на лошадях, верблюдах, лодках и даже кораблях.

Ванька-Встанька прикажет дверям сарая и фургона открыться, и игрушки сами заберутся в ящики.

Купцы забавляются — просят у игрушки «дать голос» и коровы мычат, кошки мяукают, петух кукарекает во все горло.

Давным-давно, когда на земле круглый год стояло жаркое лето, жили-были в одной стране четыре брата-близнеца: Север, Юг, Запад и Восток.

Все они появились на свет в один день. Только старший из братьев — Восток — родился на утренней зорьке, Юг — в жаркий полдень, Запад — при закате солнца, а самый младший — Север — тёмной ночью.

Росли братья не по дням, а по часам.

Через неделю они бегали быстрее резвых козлят, а через год трудились в поле с отцом вместе.

Прошло несколько лет. Крепкими, сильными стали Север, Юг, Запад и Восток. Не было на всей земле искуснее их пахарей, рыбаков и охотников.