В поисках пропавшего друга ученики первого «А» попадают в Лукоморье — волшебную страну, населенную сказочными персонажами. Выстоять против злых сил и найти одноклассника ребятам помогают находчивость, упорство, чувство справедливости, дружба и… необыкновенные способности, которыми они наделены. Федя Некрасов сильно нагревается, когда сердится или расстраивается. Анюта Никитина плачет так, что заливает соседей. Иру Колесникову никто не может переговорить, а у Маши Васильевой талант к математике и логике. Вова Пономарев никакими особыми талантами не обладает, но он не теряется в сложных ситуациях и без страха ведет за собой ребят.
Первый «А»
Новый учебный год в школе номер 34 по Тихому переулку начался с удивительного события. Ученик первого «А» Федя Некрасов сорвал первый звонок. Подошла к концу линейка, директор Варвара Васильевна поздравила всех с началом учебного года, и Федя выехал на крыльцо на плечах старшеклассника Прохорова с большим колокольчиком в потной ручке. Варвара Васильевна махнула рукой, и Федя зазвонил. Он звонил изо всех сил, так что весь покраснел от натуги. И тут из шеренги школьников раздались испуганные крики.
— Горит! Горит! Прохоров горит! И действительно от Прохорова клубами валил дым.
— Воды, горим! — завопили школьники. Шеренга развалилась, и испуганные дети полезли кто-куда.
— Смирно! — рявкнул физрук и мгновенно затушил Прохорова из огнетушителя.
Как выяснили через некоторое время Варвара Васильевна и физрук, старшеклассник Прохоров не курил, и никаких других легковоспламенимых предметов на нем найдено не было. Преподаватели и Прохоров оставались в недоумении до тех пор, пока в учительской не появилась Алена Петровна, учительница первого «А», вместе с Федей.
Зима
Быстро пролетела первая четверть, подошла к концу вторая. Первый «А» втянулся в учебу, и даже Пономарев уже не так часто смотрел в окно. Приближались зимние каникулы. Зимой темнеет рано, и первоклассники не так долго гуляли на улице после школы.
Вечером в квартире Некрасовых раздался телефонный звонок. Трубку взяла мама.
— Нет, — сказала она кому-то, — У нас нет. Федя давно уже дома, мультики смотрит. Да, конечно. — Федя, — мама повернулась к нему с трубкой в руках, — Ты Антона Воронина сегодня после школы видел?
— Видел, — ответил Федя, — Мы после школы возле Поганки гуляли, снежками кидались, я потом домой пошел, а он там какую-то палку искал потолще, ему надо было.
Мама передала Федин ответ своему собеседнику и положила трубку.
